Судьба готовит новые испытания двум русским воинам, волей случая ставшим боевыми товарищами конкистадорам Кортеса. Претерпев величайший за всю историю конкисты разгром, они не пали духом. Впереди новые сражения, козни врагов, любовь и предательство - и встреча с неведомым. С кровожадными духами джунглей, с мастерами тайных искусств - и с тем, кого местные племена почитают, как великое божество. Два русича, посланные царем Василием III, отцом Ивана Грозного, с тайным заданием на Кубу, оказываются втянутыми в поход Кортеса на столицу империи ацтеков. Авантюра оказывается неудачной. Испанцы разбиты и изгнаны за пределы города. Но непреклонный Кортес жаждет мести и вновь рвется в бой. Новый поход на Теночтетлан оказывается куда сложнее предыдущего. Коварные индейцы атакуют огромными армиями, заманивают в ловушки, подсылают убийц. Шпионы и изменники, работающие на европейских монархов, строят козни, мешая Кортесу завладеть несметными богатствами этой земли. И даже сама природа, кажется, восстает против конкистадоров, пробуждая на битву с ними древних богов. А любовный четырехугольник, углами своими увязающий в обоих враждующих лагерях, окончательно запутывают дело. Чем же закончится этот поход?